Pasos Clave para Crear Terceros
- Abrir el formulario: Haz clic en la opción «nuevo» dentro del módulo de Terceros.
- Definir el tipo: Elige si vas a crear un cliente o un proveedor.
- Completar la información: Llena los campos obligatorios, marcados con un asterisco rojo, como el identificador (NIT, cédula o código) y el nombre del tercero. También puedes agregar información opcional como la ubicación, una descripción, o etiquetas para clasificarlos.
- Guardar: Una vez que completes los datos, haz clic en «crear contacto».
Una vez creado, puedes ingresar al detalle del tercero para añadir contactos, datos adicionales y anotaciones. También puedes consultar el historial de Órdenes de Trabajo (ODT) donde ha participado y los gastos asociados, además de poder cargar archivos.